2020年伊始,新型冠状病毒肺炎疫情在国内爆发,随后出现全球蔓延态势,对全省纺机行业正常运行产生重要影响。各级政府统筹推进疫情防控和经济社会发展,生产生活秩序逐步恢复。我省纺机行业承压前行,利润总额正增长,但行业主要经济指标呈现回落态势,营收仍未转正,落后于全省经济增速。进出口总额正增长,但出口下降,出口增速落后于全国平均水平。重点企业主要指标增速落后于全省纺机行业总体水平。
一、全省纺机行业总体运行情况
(一)经营、效益、费用、资产情况
1、营业收入下降,降幅逐季收窄
2020年1至12月,205家规模以上纺机企业实现营业收入223.73亿元,同比减少10.25亿元,下降4.38%。分季度看,一季度下降36.53%,至二季度下降16.05%,至三季度下降13.08%,至四季度下降4.38%。营收的下降幅度逐季收窄。
2、利润总额正增长,亏损面略有扩大
2020年1至12月,规模以上纺机企业实现利润16.67亿元,同比增加1.04亿元,增长6.68%。利润增幅同比转正,主要得益于苏州市全年利润大幅增长。
2020年1至12月,205家规模以上纺机企业中38户企业亏损,亏损总额2.03亿元,同比增加42.81%;规模以上企业亏损面18.54%,扩大4.38个百分点。
3、销售费用、管理费用同步下降,财务费用增幅较大
2020年1至12月销售费用9.38亿元,同比下降 4.96%;管理费用14.55亿元,同比下降9.24%;财务费用2.66亿元,同比上升48.13%。三项费用中,销售费用、管理费用的降幅大于营业收入的降幅;三项费用比例11.88%,与去年同期相比略增0.05个百分点;财务费用上升明显,主要是部分企业负债增加,利息费用相应增加。
4、产成品库存增加,经营压力依旧较大
2020年未产成品库存17.14亿元,与去年同期相比增加2.23亿元,增长15.01%,经营压力依旧较大。
5、资产负债率基本持平
2020年未资产负债率54.22%,资产负债率同比上升1.28个百分点,总体负债率保持在合理水平。
表1:2020年1-12月全省纺机行业主要经济指标 单位:万元
|
主要指标
|
2020年1-12月
|
2019年1-12月
|
增减额
|
同比(%)
|
营业收入
|
2,237,390.60
|
2,339,920.70
|
-102,530.10
|
-4.38
|
利润总额
|
166,769.40
|
156,324.60
|
10,444.80
|
6.68
|
亏损企业亏损额
|
20,302.00
|
14,215.70
|
6,086.30
|
42.81
|
亏损面%
|
18.54
|
14.16
|
4.38
|
30.9
|
三项费用比例%
|
11.88
|
11.83
|
0.05
|
-
|
销售费用
|
93,765.40
|
98,659.10
|
-4,893.70
|
-4.96
|
管理费用
|
145,453.60
|
160,259.80
|
-14,806.20
|
-9.24
|
财务费用
|
26,582.80
|
17,945.10
|
8,637.70
|
48.13
|
产成品
|
171,431.50
|
149,058.10
|
22,373.40
|
15.01
|
资产负债率%
|
54.22
|
52.94
|
1.28
|
-
|
(二)各市运行情况
1、各市营收情况
2020年1-12月全省纺机行业营收总体略有下降,但各市运行情况差别较大,其中苏州、连云港、盐城、淮安、南京营收分别增长19.55%、11.28%、74.83%、12.88%、20.99%;无锡、常州、宿迁、镇江营收下降幅度较大,分别下降13.25%、28.89%、15.11%、9.34%;全省纺机格局依旧呈现苏锡常三市为第一梯队(占比70.3%),连通盐为第二梯队。其中盐城、苏州增幅较快,常州、无锡降幅较大。
表2:2020年1-12月全省各市纺机行业营业收入 单位:万元
|
地区
|
2020年1-12月
|
2019年1-12月
|
增减额
|
同比(%)
|
全省占比(%)
|
苏州
|
574,590.90
|
480,609.30
|
93,981.60
|
19.55
|
25.68
|
无锡
|
533,753.00
|
615,273.40
|
-81,520.40
|
-13.25
|
23.86
|
常州
|
464,425.50
|
653,112.60
|
-188,687.10
|
-28.89
|
20.76
|
连云港
|
197,373.00
|
177,373.40
|
19,999.60
|
11.28
|
8.82
|
南通
|
135,328.80
|
134,622.70
|
706.10
|
0.52
|
6.05
|
盐城
|
124,155.30
|
71,016.40
|
53,138.90
|
74.83
|
5.55
|
泰州
|
42,171.50
|
40,470.60
|
1,700.90
|
4.20
|
1.88
|
徐州
|
40,887.70
|
40,834.20
|
53.50
|
0.13
|
1.83
|
宿迁
|
34,311.10
|
40,418.30
|
-6,107.20
|
-15.11
|
1.53
|
扬州
|
30,534.40
|
29,835.60
|
698.80
|
2.34
|
1.36
|
淮安
|
28,756.50
|
25,475.50
|
3,281.00
|
12.88
|
1.29
|
镇江
|
18,706.80
|
20,633.10
|
-1,926.30
|
-9.34
|
0.84
|
南京
|
12,396.10
|
10,245.60
|
2,150.50
|
20.99
|
0.55
|
全省
|
2,237,390.60
|
2,339,920.70
|
-102,530.10
|
-4.38
|
100.00
|
2、各市利润情况
2020年1-12月全省各市纺机行业利润总额达到16.68亿元,同比上升6.68%;全年利润增长较多的地区主要是苏州市,实现利润6.36亿元,对全省纺机行业利润贡献度达到38.13%,南京市由于上年度利润总额基数小,2020年增幅最大,增长18.5倍;其他各市大部分下降,其中南通(-50.71%)、常州(-30%)、连云港(-18.91%)、、盐城(-22.13%)下降较多。苏锡常三市利润总额占比低于营收全省占比,全省纺织行业利润总额增幅转正,主要在于苏州市利润总额大幅增长。
表3:2020年1-12月全省各市纺机行业利润总额 单位:万元
|
地区
|
2020年1-12月
|
2019年1-12月
|
增减额
|
同比(%)
|
全省占比(%)
|
苏州
|
63592.7
|
24839.1
|
38753.6
|
156.02
|
38.13
|
无锡
|
34614.9
|
35816.3
|
-1201.4
|
-3.35
|
20.76
|
常州
|
22304.6
|
31862.4
|
-9557.8
|
-30.00
|
13.37
|
连云港
|
17031.4
|
21003.6
|
-3972.2
|
-18.91
|
10.21
|
南通
|
13859.5
|
28119.7
|
-14260.2
|
-50.71
|
8.31
|
盐城
|
5046.1
|
6479.8
|
-1433.7
|
-22.13
|
3.03
|
徐州
|
3122.2
|
2817.9
|
304.3
|
10.8
|
1.87
|
南京
|
2143.6
|
109.7
|
2033.9
|
1854.06
|
1.29
|
宿迁
|
1797.2
|
1943.4
|
-146.2
|
-7.52
|
1.08
|
泰州
|
1628.1
|
1183.9
|
444.2
|
37.52
|
0.98
|
淮安
|
682.1
|
923.8
|
-241.7
|
-26.16
|
0.41
|
镇江
|
587.4
|
682
|
-94.6
|
-13.87
|
0.35
|
扬州
|
359.6
|
543
|
-183.4
|
-33.78
|
0.22
|
全省
|
166,769.40
|
156,324.60
|
10444.8
|
6.68
|
100
|
二、全省纺织机械进出口情况
2020年全省纺织机械进出口总额 22.36亿美元,同比增长15.96%,其中进口12.77亿美元,同比增长45.91% ;出口 9.59 亿美元,同比下降 8.95%。
(一)进口情况
2020年1至12月全省纺织机械及配件进口12.77亿美元,同比增长45.91%,其中化纤机械、纺纱机械、非织造布机械、印染后整理机械同比上升,尤其是化纤机械和非织造布机械增幅分别为159.34%和139.37%,化纤机械进口爆增与吴江盛虹连云港项目有关,防疫物资投产和增产是非织造机械的需求暴增的重要原因。
表4:2020年1-12月全省纺织机械及配件进口按产品大类划分 单位:美元
|
|
2020年1-12月
|
2019年1-12月
|
增减额
|
同比
|
|
总计
|
1277538508
|
875582808
|
401955700
|
45.91
|
|
化纤机械
|
661622385
|
255114427
|
406507958
|
159.34
|
|
辅助装置及零配件
|
192486990
|
213473764
|
-20986774
|
-9.83
|
|
纺纱机械
|
167113933
|
126355752
|
40758181
|
32.26
|
|
织造机械
|
96280960
|
160512862
|
-64231902
|
-40.02
|
|
印染后整理机械
|
73435409
|
65962776
|
7472633
|
11.33
|
|
非织造布机械
|
58909251
|
24609749
|
34299502
|
139.37
|
|
针织机械
|
27689580
|
29553478
|
-1863898
|
-6.31
|
|
(二)出口情况
2020年1至12月全省纺织机械及配件出口9.59亿美元,同比下降8.95%。其中,非织造布机械和印染后整理机械同比上升,分别上升157.39%、9.27%;其余各大类品种同比下降,辅助装置及零配件(-25.26%)、纺纱机械(-30.92%)、化纤机械(-40.76%)、织造机械(-19.77%)。全省纺机出口全年没有实现正增长,但降幅逐季收窄,四个季度末降幅分别为-26.71%、-17.07%、-14.87%、-8.95%。
表5:2020年1-12月全省纺织机械及配件出口按产品大类划分 单位:美元
|
2020年1-12月
|
2019年1-12月
|
增减额
|
同比
|
总计
|
958621607
|
1052882326
|
-94260719
|
-8.95
|
印染后整理机械
|
186831197
|
170984755
|
15846442
|
9.27
|
辅助装置及零配件
|
182462351
|
244127001
|
-61664650
|
-25.26
|
非织造布机械
|
177022138
|
68776143
|
108245995
|
157.39
|
纺纱机械
|
134033800
|
194029402
|
-59995602
|
-30.92
|
针织机械
|
114038040
|
126042906
|
-12004866
|
-9.52
|
化纤机械
|
100107969
|
168993599
|
-68885630
|
-40.76
|
织造机械
|
64126112
|
79928520
|
-15802408
|
-19.77
|
三、全省重点纺机企业运行情况
根据协会对全省21家重点纺机企业2020年1-12月主要指标统计
分析,重点企业发展同步全省纺织行业总体发展趋势,但重点企业指标落后于全省纺机行业主要指标,21家重点纺机企业各项指标出现较大幅度下滑。其中,主营业务收入和利润总额同比分别下降15.80%、23.91%,下降幅度高于全省纺机行业总体水平;管理费用和营业费用同比分别下降20.73%、24.50%,下降幅度高于全省纺机行业总体水平;财务费用同比增长8.19%,远低于全省纺机行业的48.13%;企业资产负债率上升至77.51%,高于全省纺机行业的54.22%,主要在于近期部分企业负债增加较多。
表6:2020年1-12月21家重点纺机企业运行指标一 单位:万元
指标名称
|
2020年1-12月
|
2019年1-12月
|
增减额
|
同比%()
|
主营业务收入
|
2239772
|
2660342
|
-420550
|
-15.80
|
利润总额
|
128492
|
168877
|
-40385
|
-23.91
|
三项费用比例%
|
17.65
|
18.33
|
0.68
|
-
|
管理费用
|
112457
|
141861
|
-29404
|
-20.73
|
营业费用
|
85309
|
112994
|
-27685
|
-24.50
|
财务费用
|
69005
|
63781
|
5224
|
8.19
|
资产负债率%
|
77.51
|
71.92
|
5.59
|
-
|
表:7 2020年二季度21家重点纺机企业运行指标二 单位:万元
序号
|
指标名称
|
单位
|
本月止累计
|
同比(%)
|
环比(%)
|
一
|
工业总产值(现价)
|
万元
|
2329278
|
-14.81
|
-1.41
|
其中:纺机产值
|
901209
|
-27.33
|
-7.18
|
纺器产值
|
93699
|
5.38
|
-29.55
|
二
|
工业销售产值(现价)
|
2175744
|
-18.31
|
-5.17
|
其中:纺机销售产值
|
864714
|
-25.65
|
-6.67
|
纺器销售产值
|
92952
|
10.26
|
-23.41
|
新产品销售产值
|
42452
|
-15.59
|
-23.19
|
出口交货值
|
82701
|
-40.05
|
-18.43
|
三
|
工业中间投入
|
1623703
|
-10.29
|
-2.35
|
四
|
工业增加值
|
485505
|
-26.64
|
-1.87
|
五
|
产品销售收入
|
2239772
|
-15.81
|
-1.21
|
六
|
利润总额
|
万元
|
128492
|
-23.91
|
17.89
|
七
|
利税总额
|
180299
|
-13.79
|
20.67
|
八
|
产品产量
|
其中:纺机产量
|
台
|
7632
|
-22.90
|
2.36
|
纺机产量
|
吨
|
81895
|
-6.62
|
2.12
|
纺器产量
|
3899
|
-6.95
|
-1.30
|
九
|
汇总企业个数
|
个
|
21
|
-12.50
|
0.00
|
其中:亏损企业个数
|
5
|
150.00
|
0.00
|
十
|
亏损企业亏损额
|
万元
|
-2981
|
107.46
|
-26.38
|
十一
|
人均利润
|
6.3768
|
-2.73
|
33.96
|
十二
|
全部从业人员平均人数
|
人
|
20150
|
10.85
|
18.50
|
四、结论及展望
纵观2020年全省纺机行业呈现“V”字型走势。其中,今年一季度断崖式下跌、二季度止跌回稳、三季度稳步回升,四季度快速回升,全年接近去年同期水平;其中营收略有回落,利润总额增幅超出预期。
疫情将改变全球纺织供应链格局,纺机国内外市场的调整给纺机企业的经营将产生持续的影响,竞争会更加激烈,企业优胜劣汰在所难免,但具有比较优势的企业以及细分行业中的龙头企业会有更多机会。江苏的许多纺机企业在细分行业内优势明显,纺机出口具有比较优势及市场基础。纺机行业是纺织工业高质量发展的基础,随着国内纺织工业快速恢复及发展以及国外疫情逐步得到控制,加上为缓解疫情带来的影响,国家和地方有关部门出台了多项帮扶政策,包括减税降费,降低企业融资成本等措施,我省纺机行业依旧具有较大的发展机遇。